Revija Kapital z žirijo pod vodstvom mag. Sama Lubeja v začetku vsakega leta organizira nagrajevanje najboljših domačih in tujih vzajemnih skladov, ki so na voljo slovenskim investitorjem. Kategorije, v katerih tekmujejo, so se skozi čas spreminjale, ravno tako se je nadgrajevala metodologija ocenjevanja. Po šestih letih obstoja lahko naredimo presek stanja in preštejemo, kateri domači in tuji upravljavci so bili največkrat ovenčani s tradicionalnimi kipci v obliki črke V.
Prvi del preglednice po letih in kategorijah ocenjevanja (naložbena usmeritev, obdobje):
Leto
delniški, 1 leto
delniški, 5 let
mešani, 1 leto
mešani, 5 let
2004
Rastko (KD Investments)
Delniški (KBM Infond)
Modra kombinacija (Ilirika DZU)
Alfa (Probanka DZU)
2005
SPIF Obiettivo America Latina (trži Banka Koper)
Infond Delniški (KBM Infond)
Kombinirani sklad (NLB Skladi)
Alfa — uravnoteženi (Probanka DZU)
2006
specializirani: SGAM Equities China (trži SKB)
balkanski: Abančna DZU Delniški Balkan (Abančna DZU)
azijski: Templeton Asian Growth (A-HI) (trži Banka Koper)
novi trgi: RCM Emerging Markets Aktien (trži Raiffeisen)
globalni: Probanka Beta (Probanka upravljanje)
evropski: PSP Živa (Primorski skladi)
globalni: Modra kombinacija (Ilirika DZU)
evropski: Infond Hrast (KBM Infond)
evropski: Publikum Primus (Publikum PDU)
Drugi del preglednice po letih in kategorijah ocenjevanja:
Leto
obvezniški, 1 leto
obvezniški, 5 let
denarni, 1 leto
2004
KD Bond (KD Investments)
KD Bond (KD Investments)
2005
SGAM Bonds Asset Backed Securities (trži SKB)
KD Bond (KD Investments)
2006
Publikum Bond (Publikum PDU)
Obvezniški Pika (Primorski skladi)
KD MM (KD Investments)
2007
Publikum Bond (Publikum PDU)
PS Pika (Primorski skladi)
SGAM Fund Money Market Euro (trži SKB)
2008
globalni: PIA Dollar Bond (trži Unicredit)
evropski: PIA Euro Government Bond (trži Unicredit)
evropski: Abančna Obvezniški (Abančna DZU)
KD MM (KD Skladi)
2009
globalni: VB Corporate Bond Fund (trži Volksbank)
evropski: SGAM Fund Bonds Europe High Yield (trži SKB)
evropski: Publikum Bond (Publikum PDU)
RCM Euro Short-Term-Rent (trži Raiffeisen)
Opozoriti je treba, da so se poleg kategorij in metodologije v teh letih spreminjala tudi imena skladov in družb za upravljanje.
Rezultat kaže, da je po številu nagrad, podeljenih posameznemu skladu, na vrhu Modra kombinacija s 4 kipci, sledijo pa ji Infond Delniški, Probanka Alfa, Publikum Primus, Publikum Bond in KD Bond s po tremi.
V zadnji preglednici so seštete vse doslej prejete nagrade za posamezno DZU oziroma banko distributerja, vendar se je potrebno zavedati, da nekateri ponudniki niso delovali vseh teh šest let, pač pa so v igri le krajši čas (ESPA na primer šele eno leto).
Domači ponudniki so si zaslužili 46 kipcev, tuji pa 14.
Ali je vredno toliko kot nekoč?: Institucionalni lastniki premoženja so se včasih prisiljeni soočiti z ugotovitvijo, da je neka naložba vredna manj kot prej, in znižati vrednost tudi ...
Niste vi za te stvari: Krekovcem finance nikakor ne gredo od rok. Že pred skoraj 10 leti so najprej izgubili Krekovo banko (ki zdaj uspešno deluje v skupini Raiffeisen), pot...
Izrečenih kazni ne morejo skrivati: Eden od neobičajnih zakonskih predpisov je tisti, ki slovenskim družbam za upravljanje zapoveduje, da same na svojih spletnih straneh objavijo, kadar ...
Citat dneva
A little learning is a dangerous thing, but a little patronage more so. -- Charles Dickens
Kdo je pobral največ nagrad ZLATI V
Prvi del preglednice po letih in kategorijah ocenjevanja (naložbena usmeritev, obdobje):
Drugi del preglednice po letih in kategorijah ocenjevanja:
Opozoriti je treba, da so se poleg kategorij in metodologije v teh letih spreminjala tudi imena skladov in družb za upravljanje.
Rezultat kaže, da je po številu nagrad, podeljenih posameznemu skladu, na vrhu Modra kombinacija s 4 kipci, sledijo pa ji Infond Delniški, Probanka Alfa, Publikum Primus, Publikum Bond in KD Bond s po tremi.
V zadnji preglednici so seštete vse doslej prejete nagrade za posamezno DZU oziroma banko distributerja, vendar se je potrebno zavedati, da nekateri ponudniki niso delovali vseh teh šest let, pač pa so v igri le krajši čas (ESPA na primer šele eno leto).
Domači ponudniki so si zaslužili 46 kipcev, tuji pa 14.
Število kipcev
Družba za upravljanje / banka distributer
7
6
6
5
5
4
4
4
4
4
4
2
2
1
1
1
0
0
0
0
Preberite tudi: